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雾化电子烟、加热不燃烧烟两类烟草制品分析

蒸汽电子烟的优势

蒸汽电子烟的优势

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一、国内HNB 市场空间

1. 1新型烟草分为两种:雾化电子烟和加热非燃烧烟雾

雾化电子烟

它主要由烟油,雾化器和电池组成。 尼古丁衍生自烟油中添加的烟碱或尼古丁盐。 烟油在运行过程中被雾化器的热量雾化;

HNB烟草制品加热不燃烧烟气

它主要由烟弹和吸烟用具组成。 尼古丁来自烟弹中的烟草部分。在低温下加热挥发会产生尼古丁和风味。

蒸汽电子烟的优势

与传统卷烟相比,新烟草产品的健康程度较低危害,烟气中的焦油和一氧化碳等有害物质远低于传统卷烟,如下所示:

无需燃烧,通过300°C低温烘烤,大大减少了燃烧产生的焦油和其他有害成分,有害成分减少了90%以上;

不会产生二手烟,也不会影响公共环境和他人的健康,从而减轻吸吸烟与公共场所禁止吸烟之间的矛盾;

1. 2新烟草的全球进步

预计到2020年,新烟草产品的销售额将仅次于卷烟。在2018年,新烟草产品(雾化器+不燃烧的烟草)的销售额为277亿美元,增长6 0.同比增长6%。规模相当于排名第9的卷烟市场,接近烟草和雪茄的年销售额。 据估计,到2020年,新烟草产品将成为仅次于卷烟的第二大类。

雾化规模电子烟 市场:2018年全球雾化规模电子烟 市场为15 8. 4亿美元(+36%);

新烟草产品HNB 市场的规模:2018年销售额119亿美元(+109%);

国际烟草巨头PMI在新烟草领域发展迅速。 IQOS是全球不燃烧的主要产品。加热非燃烧产品的领先企业菲莫国际公司(Philip Morris International)在19年的新烟草业务中实现净收入5 5. 87亿美元,同比增长3 6. 4%,占19年总收入的1 8. 7%[k0的发货量]为59 6. 52亿,同比增长4 4. 18%。截至2019年底,IQOS用户数达到1,360万,比上月增长9. 68%,其中完全转换的IQOS用户数(指的是IQOS占95%以上的消费者占其烟草产品消费的百分比)约为966万,9.环比增长68%,用户转化率约为70%。

日本,韩国和俄罗斯是主要的热非燃烧区。

从各个国家/地区的出货量来看,菲利普·莫里斯国际(Philip Morris International)在iqos烟弹的19年中出货量最高的地区是日本,俄罗斯和韩国。其中,日本 IQOS的19年出货量为258亿个。同比增长2 0. 56%;俄罗斯的IQOS出货量在19年内为92亿,同比增长17 0. 59%;韩国的IQOS出货量在19年内为46亿,比去年同期下降1 4. 81%。 IQOS在日本仍保持高增长,俄罗斯的增长势头最强劲,而韩国则面临日益激烈的竞争。从各国市场份额来看,IQOS的市场份额在2019年达到2. 2%,市场份额最高的国家为日本,高达1 7. 1%。

蒸汽电子烟的优势

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1. 3国内HNB 市场规模计算

根据主流产品市场的定价,中性假设:吸烟套价格 600元,每套吸烟套可使用一年; 1片烟弹(= 10包= 200支香烟)价格 300元,每人吸每天吃1包烟弹;假设普及率为5%,目前的国内吸烟者总数3.为6亿,而不燃烧烟草产品市场的规模为2,079亿元。

蒸汽电子烟的优势

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二、我国对HNB和海外布局的政策支持

2. 1近年来HNB技术路线是我国电子烟布局的主要方向

不燃烧的热量烟弹受《烟草专卖法》管辖,国家支持开发新型烟草。我国关于不燃烧热的法规很明确,其实质是烟草制品,该产品受“烟草专卖法”管辖。相关行业有法律要遵循。该生产通常由中国烟草工业总公司负责。私营企业可以参与研发,而原材料链接可以提高效率。国家支持新烟草产品的开发。 2017年全国烟草工作会议指出:“在新烟草产品的国际竞争中创造新优势。跟踪新烟草制品政策,技术和市场发展趋势,并深入实施新烟草制品开发的主要特殊项目。提前开发和储备一些战略产品,并稳步提高新烟草产品的工业化能力。” 2020年1月,国务院经济研究所召开全体会议,迅速传达和学习2020年全国烟草工作会议的精神。在产品等关键领域进行研究,努力为促进烟草业的高质量发展做出更大的贡献。

2017年12月,国家烟草总局发布了《关于实施不燃不燃香烟监督管理工作的通知》,将HNB烟草制品纳入其烟草监督范围; 2020年4月,四川中烟召开技术骨干座谈会,提出了新烟草制品标准制定中的重大突破等关键问题,积极推动了HNB烟草制品的研发和生产,相关技术储备基本完成。

2. 2目前,尚未通过国内取暖不燃烧烟雾的销售批准,中国烟草正在积极部署HNB的研发和海外销售

中国烟草正在积极部署新的烟草领域,并加快技术研发。自2013年以来,中国国内烟草公司加快了新烟草产品的研发和生产,通过建立内部研发中心和与外部平台合作加快了布局。四川和云南中国烟草一直领导着新烟草产品的研发,并已在海外进行了测试。国内的四川中烟和云南中烟成功开发并推出了不烧热的烟草产品。四川中烟的低温加热吸烟器“宽窄功夫”及其配套产品烟弹“宽窄功夫子弹”于2017年12月登陆韩国市场进行试销。云南中烟于2017年9月推出“ MW” 电子烟产品并投放市场日本;云烟花了5年的时间开发了不烧烟的烟草产品“ MC”,该产品于2018年4月正式推出并登陆韩国市场,主要目标是市场柬埔寨,乌克兰,俄罗斯,日本和加拿大和其他国家/地区。

蒸汽电子烟的优势

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中国烟草香港站在海外的桥头堡上,为国际市场的发展奠定了基础,并进一步帮助中国烟草品牌走出国门。

中国烟草香港(605 5. HK)于2018年完成重组,成为中国烟草业的国际业务发展平台。该公司于2019年6月在香港联合交易所上市。该公司的新烟草制品出口业务于2018年开始。目前,该公司主要向客户销售MC,娇子(宽寨),COO和MU +品牌的不燃烟草制品在亚洲。 2018年的收入为1,690万港元悦刻电子烟,毛利率为。是1%。中国烟草香港是中国烟草集团第一家获得资本市场的子公司。除建立资本运营和国际业务发展平台外,中国烟草香港旨在扩大其独家业务范围,并成为全球烟草原料供应商。 ,同时完善中国烟草新烟草产品的海外技术,品牌和渠道建设,为国内新烟草产业的全面发展和传统卷烟的海外扩张奠定了基础。

三、 蒸汽公式电子烟和HNB都有自己的优势

3. 1 蒸汽公式电子烟被年轻人爱着

受Vape趋势文化的影响,如今的年轻人以吸食蒸汽风格电子烟作为他们冷静和特立独行的象征。此外,不同于HNB较单调的味道,蒸汽公式电子烟具有许多风味。 市场烟,薄荷,咖啡等烟液品牌多达7000多种。其中,水果和薄荷在年轻人中很受欢迎。

3. 2HNB在替换香烟方面更有效

尽管蒸汽公式电子烟具有许多风味且价格价格便宜,但对于传统卷烟的消费者而言,如何更好地替代传统卷烟是关键因素。 蒸汽式电子烟 吸进入后,为可口的雾化蒸汽;加热不燃烧的卷烟时,通过二次加工烟草烟弹对其进行加热,从而提供了通过点燃卷烟Aerosol生产的类似产品。因此,HNB 烟弹不会脱离烟草的本质,味道更接近真实的烟雾,并且吸烟者更容易接受。

蒸汽配方电子烟在味道和减少伤害方面比不燃不燃具有更多优势,并且它使用了最新的尼古丁盐技术的陶瓷雾化技术,极大地改善了用户体验。但是就吸香烟的满意度而言,HNB甚至更好。这是因为烟草具有增强尼古丁的能力,并且尼古丁在烟草中的除瘾能力比在烟草液体中的发挥更大。另外,由于在使用过程中产生了大量的烟,蒸汽公式电子烟受到了一些限制。但是,热不燃烧类型的烟雾量较小,因此使用场景更加广泛。

蒸汽电子烟的优势

四、 HNB行业面临的机遇和挑战

4. 1次机会

大烟民的根基降低了减少危害的需求规模,我国的不燃热烟市场处于使用者种植的初期。

根据健康中国行动促进委员会于2019年7月发布的“健康中国行动(2019-203 0)”),中国有超过3亿吸吸烟者是由吸引起的每年与吸烟有关的疾病死亡人数超过100万,二手烟暴露造成的死亡人数超过100,000。从吸吸烟率的角度来看,15岁以上人群的吸吸烟率是2015年为2 7. 7%,目标是到2022年小于2 4. 5%,到2030年小于20%。像真烟一样,其使用方便且对周围环境的影响很小,消费者的需求持续增长,以IQOS为例,截至2019年底,Philip Morris International估计全球约有970万成年吸烟者已经停止使用香烟,转而使用该公司的HNB产品。与国外IQOS进行比较市场 Wi随着该政策的逐步放开,由于中国烟民数量相对较大,预计中国的不燃烟草市场将会培育出相当大的市场规模。

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不燃烟具的生产能力很强,我国有完整的产业链。

在电子烟的广义定义中,用电驱动的吸烟用具可以称为“ 电子烟”。不燃烧的热烟产品主要由电力驱动,因此分类为电子烟。咨询公司弗若斯特沙利文公司(Frost&Sullivan)2014年的数据显示,中国是电子烟产品的全球最大生产基地,世界市场产品中约有95%由中国制造商生产。根据《人民日报在线》的数据,我国宝安区辖下的沙井,松岗,福永等地已成为电子烟产业集群蒸汽电子烟的优势,全球电子烟的90%以上是在这里生产,组装和出口。根据天眼茶2019年9月的数据,我国目前有近9,500家电子烟企业,其中80%是批发和零售。我国的电子烟产业链具有世界领先的产业集群集聚和完整的产业结构,是大规模生产不燃烧热烟装置的有力保证。

独特的“中式烤烟”调香技术为满足国内消费者的独特喜好奠定了良好的基础。

根据《中国卷烟内涵初探》的研究(作者吴仪,云南中烟工业股份有限公司党委委员,副总经理,党委书记,鸿运红河烟草(集团)有限公司董事长,“中国卷烟是指能够满足中国卷烟消费者甚至外国消费者当前和潜在消费需求,具有中国特色的香气,味道特征的卷烟,[k43饮食习惯和产品风格,并具有独立的知识产权和核心技术。”中国卷烟主要包括中式烤烟和中式混合卷烟,其中前者占主导地位。 吸食品风味和味道不同于英式和美式香烟的关键,在于我国烟叶原料的独特香气特征,以及随后的混合技术和添加调味剂的应用概念。中国消费者更喜欢烤烟,这些年来消费者形成的饮食习惯吸不会轻易改变。根据《中国卷烟发展史上的中国卷烟》(中国工程院院士朱遵全的著作),我国提出了混合卷烟的开发建议,但是经过20年的艰苦努力,并没有取得太大进展。原因是烟叶的质量和生产技术不高,导致成品质量差,消费者也难以改变习惯,不易接受混合卷烟。可以看出,如果在中国推广不烧烟市场,中式烤烟的风味将比其他风味更受欢迎,而我国对这种风味的配制将更好不论调制技术,配方和所用烟草原料的资源如何。目前在市场上可用的外国品牌买具有更多的本地优势。

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4. 2挑战

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在国内不燃烟草行业中,具有研发功能的公司面临着规避国际主流HNB产品现有专利的挑战。

在国际主流HNB产品中,以IQOS为例。截至2018年,菲莫国际已投资60亿美元用于减害产品的研发,并公开获得并申请了10,000多项专利。大多数专利在2030年到期。菲利普·莫里斯国际(Philip Morris International)在内部加强专利技术的开发的同时,也注重从外部保护其专利权。根据中国裁判文书网的数据,菲利普莫里斯国际公司已对自2018年以来在中国侵犯其外观设计专利,发明专利和商标权的中国公司提起诉讼。在这些诉讼中,中国公司的上诉请求通常是结果坚持原来的判断。结果,国内HNB技术开发商可能没有超越Philip Morris产品的想法,或者由于时间,资金,技术储备和研发能力不足,一些制造商选择通过模仿来实现快速产品发布,以抢占快速增长。 市场需求。

中国烟草品牌在国际市场中的渗透率很低。

我的国家是世界上最大的烟草消费国和生产国,但我国生产的大多数烟草产品供国内消费,对海外出口的比例相对较低。它占国际(中国除外)烟草市场市场的比率很低。根据弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)的数据,2018年,我国的烟叶产品产量达到19 5. 3400万吨,占全球总产量的4 5. 3%。同时,我国卷烟产品2018年的出口值为13亿美元,仅占国际市场份额的4%。

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国内需求继续存在,走私活动频繁。

由于尚未在中国发行的不烧热的产品烟弹,存在着一种现象,即国内消费者可以通过国外渠道独立获得该产品。这种消费者需求直接刺激了各种走私活动。仅2018年,海关缉私部门就立案查处了热不燃香烟走私案件70起,案值5. 4亿元,查获了热不燃香烟涉嫌走私案件。共有63188支香烟,经核实,怀疑有470,000多支进口的热不燃烧卷烟被偷运;烟草部门共受理了557例案,查获了22万支未燃烧的热卷烟。在2019年,类似案件继续发生,并表现出高频率,大案件价值和广域性的特征。一再禁止走私案件的禁令,不仅反映了国内消费者对不燃热烟的消费需求的存在。

不燃烧热的烟草制品的竞争加剧了。当前国内用户的习惯主要是由国外竞争产品培育出来的电子烟市场,可能会影响国内替代的速度。

当前,四大国际烟草巨头已经推出了HNB产品:1) Philip Morris International在2014年之后推出了IQOS产品系列。截至19年底,该公司估计全球大约有996万成年吸烟者停止使用它。 吸卷烟并改用该公司的HNB产品。在国际上,该产品已在52个主要城市或国家/地区销售市场蒸汽电子烟的优势,该公司正在朝着到2021年实现901,000亿HNB国际出货量的目标迈进。在美国,IQOS目前是唯一的“美国FDAPMTA频道授权的“不燃烧的热产品” 市场,“适合保护公众健康”。可以看出,IQOS是目前世界上最有影响力的不燃烧的烟草产品。 2)英美烟草公司于2016年底推出了不燃烟草品牌glo。截至2018年底,该产品系列已在15个国家/地区销售; 3) 日本烟草公司在2015年推出了PloomTECH产品系列。这些产品主要在日本国内使用市场,并在加拿大,瑞士和美国销售; 4)帝国品牌Pulze heat-不燃烧烟草于2019年推出,该公司主要在日本推出了该产品。

将国际竞争产品与国内同类产品进行比较,国际竞争产品的推出更早,买渠道更加便捷,并且迭代了产品体验以更好地满足消费者的需求,这将使中国消费者能够使用国际竞争者更容易养成HNB产品的习惯,这增加了转换的难度,并增加了我国同类产品的进入成本。

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雾化电子烟行业的频繁混乱会影响新烟草行业的整体发展,或对HNB(同一新烟草的另一个主要类别)产生负面影响。

由于国内雾化电子烟行业的快速发展和法规政策的加速出台,该行业出现了许多混乱情况:2019年3月15日聚会上的电子烟调查主题为“ 吸 电子烟是,您的健康健康吗?”首先,我从多个维度研究了电子烟,并得出以下结论:

1) 尼古丁是一种致瘾物质,增加了非吸吸烟者转化为吸吸烟者的可能性; 2) 电子烟市场上的卷烟液体标签不规则,容易误导消费者,包括单位误差或内容偏差;

类似于3) 抽的电子烟烟液含有汽化的成分电子烟实体店,例如甲醛,丙二醇,甘油等。如果添加过量的吸,则会在人体上产生危害。

由于消费者对新烟草的意识仍处于普及期,因此不燃烧的烟草和雾化电子烟都是新的烟草产品。在某些情况下,消费者对彼此的看法会受到影响,或者消费者会因迷雾而来。化学电子烟行业的负面印象与热不燃烧烟草行业有关。

五、圆明投资研究解释

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