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电子烟的财富密码,就要消失了?(深度好文)

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电子烟的财富密码会消失吗?

今年,工业和信息化部的新政策给整个电子烟行业带来了最大的打击。 3月22日,公开征求《关于修改〈中华人民共和国烟草法〉实施细则》的意见。意见认为,电子烟和其他新烟草制品应按照本规定中有关卷烟的有关规定执行。

在该政策的市场营销下,北京时间3月23日,悦刻 电子烟的母公司Fogcore Technology的美国股市暴跌4 7. 87%,市值蒸发了超过900亿美元。港股Smoler International(电子烟的代工方在开盘时下跌近15%,相应地,中国烟草香港的股价则上涨1 4. 98%。

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这也意味着,即使当前的电子烟“巨人”可以被政策接受,如果按照烟草征税,其利润率也将不可避免地受到影响,市场价值也不是不可能将继续缩小甚至崩溃。

这一次,Fogcore Technology再次削减了美国韭菜吗?

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在墙内和墙外的花朵

在许多人看来,电子烟是一种典型的“进口产品”,但实际上,中国是电子烟发明的地方,也是当今电子烟全球生产的基础。

2004年,韩立发明了世界上第一个电子烟,并诞生了庞大的市场。

韩立在接受BBC采访时陈述了发明电子烟的原因:戒烟连续尝试失败后,韩立作为一名药剂师希望用类似香烟的装置代替卷烟。因此,他使用电子雾化器对尼古丁进行了超声雾化,从而可以产生与香烟相同的烟雾和味道,而不会燃烧,从而可以摄取尼古丁而不会产生焦油。

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韩立也在2004年创立了电子烟品牌“如烟”。 电子烟不仅可以满足吸烟者的瘾,而且以戒烟为名,它不在传统的烟草控制范围内,因此开始了第一轮的野蛮增长。仅仅两年多的时间,如烟的年销售额就超过了10亿元,年销量超过30万支,以三龙国际的名义在香港联交所上市,市值超过1000亿。港币。

但是在2006年,中央电视台揭露了儒安(Ruyan)戒烟的欺诈行为,电子烟的安全性和监管问题被提了出来。 2013年,Ruyan以7500万美元的低价卖给了世界第四大烟草公司Imperial Tobacco,电子烟创造财富的浪潮结束了。

但是,电子烟在美国横跨太平洋形成了一个新产业。 电子烟 代工巨型Smol国际公司以惊人的速度发展。在201 7、 201 8、 2019中,营业收入和毛利润连续三年增长了100%以上。美国电子烟品牌JuuL的成功再次点燃了人们追求电子烟财富代码的热情。

这一次,制造商已经将电子烟包装成更健康,更时尚和更年轻的生活方式。同时电子烟招商,电子商务渠道允许电子烟绕开了烟草业的许多限制,电子烟第二次起飞。

电子商务渠道使电子烟极为容易获得。同时,在包装成为一种时尚生活方式之后,年轻人已成为主流用户群体。 2019年5月30日,中国疾病预防控制中心发布了2018年中国成人烟草调查结果,显示中国15岁及以上人群的吸烟率吸与2015年相比有所下降, 2 7. 7%至2 6. 6%。

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但是,电子烟显着增加。其中,听说过电子烟的人的比例从4 0. 5%增加到4 8. 5%;使用过电子烟的人口比例从3. 1%提高到5%;现在他们使用电子烟的比例从0. 5%上升到0. 9%。

使用电子烟的主要人群是年轻人,在15-24岁年龄段的人群中电子烟的使用率为1. 5%。取得电子烟的主要途径是互联网(4 5. 4%)。

以年轻人为主要消费群体的产品在未来意味着广阔的市场蓝色海洋。因此,在2019年,电子烟个创业团队将继续获得融资。

《财富》代码似乎真的被打开了。甚至罗永浩老师也很动心。 2019年11月1日zippo电子烟,罗永浩在微博上转贴了自己的电子烟品牌“ 小野”将在Double 11的电子商务平台上正式发布的消息。

但是在发布此微博后仅20分钟,电子烟行业发生了变化。国家烟草局和国家监督管理总局发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》,规定市场各实体不得将电子烟出售给未成年人。电子商务平台会及时关闭电子烟个商店,并及时删除电子烟个产品。

通过这种方式,罗先生被钉在“工业灯灯笼”的屈辱支柱上,被钉死,他再也无法下去。

在线销售渠道的关闭导致大多数电子烟个创业团队突然死亡。但是,悦刻预先布置了离线频道,却成为幸存者并在一夜之间变得富有。

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这次会不会有幸存者?

在电子商务渠道禁令发布后,悦刻很快制定了“ 361计划”,并通过6亿元的补贴电子烟代工利润,在三年内开设了10,000家门店。 悦刻背后的雾核心技术也顺利上市。

2021年1月,RLX Fogcore Technology在纽约证券交易所上市,开盘市值超过3,000亿元人民币,单股份额超过35美元。作为悦刻的最大股东,王颖上市后持有5 4. 3%的股份。按市值计算,其价值约为1600亿元。

在悦刻的代工工厂,Smol也获得了财富代码。除了悦刻 代工,Smole还为美国电子烟品牌NJOY,英美烟草,日本烟草和RJ雷诺兹烟草的许多客户提供电子烟设备和组件。

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2020年7月,在Simer International在香港证券交易所上市后,董事长兼首席执行官陈志平以9 5. 5亿美元的身价登上福布斯排行榜,排名第47位。

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根据CIC报告的调查数据,就销售而言,截至2019年9月,悦刻在市场中的份额为48%,到2020年9月为止,这一比例已经增加到6 2. 6%。此外,悦刻在2019年的收入直接为1 5. 49亿元,到2020年前三季度已达到2 2. 1亿元。

然而,电子烟的这一轮繁荣实际上是一座建在沙子上的城堡,随时可能倒塌,倒塌的原因是监督。一直以来,无论是电子烟中最大的消费国美国,还是最大的生产国中国,监管态度都相对宽松。

但是在最近两年中,监管变得越来越严格。在2018年8月,美国将对160亿美元的中国商品加征25%的关税,清单中的“其他机械”包括电子烟设备。

2019年9月11日,白宫宣布禁止调味料销售电子烟。今年1月2日,美国FDA宣布将暂时使用禁售水果味和薄荷味电子烟产品来遏制年轻人吸 电子烟的趋势。由于美国监管部门的严厉打击和不断的起诉调查,Juul的估值从两年前的380亿美元缩水至约100亿美元,跌幅达70%。

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在中国,深圳率先将电子烟纳入吸烟禁令,这是在线销售禁令的前一个月电子烟代工利润,整个国家开始效仿。

这一次,电子烟的监督根据卷烟的相关规定进行。我们知道,烟草业是一个重税行业。到2020年,中国烟草税收将达到约1万亿元人民币。这也意味着电子烟制造商的利润将不再存在。

Luckin曾经讲过一个有关巨大的中国市场和咖啡成瘾的故事电子烟尼古丁,并成功地削减了美国投资者的韭菜潮,但实际上电子烟的整个成瘾故事看起来比咖啡吸的故事还要多]]令人着迷。但这也比咖啡故事更具风险。

实际上,加强对电子烟的监督基本上是一个确认问题。因此,对于这个行业来说,新的监管政策不是“黑天鹅”,而是必然会出现的“灰犀牛”。

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但是每个人都押注他们不会在最高点接受订单。这次,Fogcore Technology可能会紧随Juul的脚步,其市场价值将继续下降。该公司还通过自己的实践告诉所有人,成功的道路有成千上万,但要成为韭菜,只要它足够贪婪,大胆就足够了。

当然,作为世界上最大的烟草市场,中国的电子烟不会消失,甚至会发展得更好,但财富神话基本上不会在该行业中出现。

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