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【招商电新】电子烟政策点评(2016.10.12)

[招商 Dianxin] 电子烟政策评论

1、为了加强对电子烟和其他新烟草制品的监管,工业和信息技术部和烟草专卖局研究并起草了“修正案决定(征求意见稿)”并开始征求公众意见。该修正案的核心是在《中华人民共和国烟草实施法》的补充条款中增加第65条:“ 电子烟和其他新烟草制品应参照遵守本法规中有关香烟的法规。”

2、咨询草案在业界引起轩然大波。尽管业界普遍认为,在两次会议之后可能会引入国家标准和新的法规,但该咨询草案的路径与先前的行业预测大不相同。几个新兴的烟草研究机构和地方烟草机构对此感到惊讶。工业和信息化部已推动对实施专卖法的法规进行修订。核心规则尚未发布。其中市场最关心的是是否包括专卖,如何管理生产企业,尼古丁控制,税收控制等问题。

3、当前国内电子烟招商,业界普遍倾向于认为,电子雾化烟不太可能直接包含在中国烟草的专卖系统中,并且电子烟的行业也相对较大,超过300万职位,然后在零售端申请。出售许可证的模式更为可行。国外没有这种管理模式。据说电子烟已被纳入更多的制药行业监管中,从而导致电子烟的发展。今年,它可能会更大程度地放松

4、制造管理不应太严格。一方面,制造业相对集中,监管和要求相对容易。大型的国内电子烟制造公司基本上都在执行PMTA许可,这非常严格。 另一方面,中国烟草的核心可能仍以尼古丁管理系统为起点魔笛电子烟,并且尼古丁的监管将来可能会变得更加严格。

5、 尼古丁对税收管理的影响取决于后续细节。韩国和其他市场去年采取了类似的行动,不仅规范了尼古丁的生产和流通,而且大大提高了税收。

6、 6、对企业的影响,未来国内品牌公司可能会在渠道方面受到某些限制。商店开业的速度和强度可能会受到中国烟草所授予的许可数量的影响,但该行业仍将具有强大的生命力,电子烟这个行业经历了十多年的风风雨雨,将来,品牌增长的障碍将会更高。

7、对于制造业公司而言,当前的主流公司仍在海外市场,其影响将较小。如果中国烟草的参与影响了终端结构,那么代工制造业市场仍然存在。 电子烟仍然是一个年轻的行业,很少有参与者认为当前的产品形式是终极形式,迭代和变更也将带来很多机会。

8、投资建议:短期内可能对某些参与者产生短期影响。另一方面,在电子烟加强监管的情况下,HNB在中国的推广可能会加速。

Simall International:估计其20-30%的业务在中国市场,大部分业务在海外市场,并且该公司拥有自己的终端品牌(主要是海外),影响力有限;此外国内电子烟招商,该公司的HNB储备相对较高。

伊威锂能源:以前,据估计,西默尔的投资收入占伊威利润的45%(2021年)。即使Simer的所有国内业务萎缩,也将影响到Yiwei约10%的业绩。该公司的锂一次电池,圆柱形锂离子电池和微锂离子电池都具有国际竞争力。小型电池可以快速,高质量地发展;对于大型电池,软包装已开始收获,铁锂正在实现大规模扩张和追赶。袁在BEV \ PHEV方面取得突破,成功开辟了48V / 12V低压领域的新战场。该公司的主要不确定性是由于新出现的烟草政策风险对投资回报的干扰电子烟推荐,这种不确定性正在被消除。

Fogcore Technology:该公司的渠道和品牌管理能力非常出色,并且将来仍然可以保持其管理和扩展优势,并且其海外业务也在增强。

中国博尔顿:公司电子烟的终端品牌业务中有60%以上在韩国电子烟排行榜前8强,美国等市场,并且具有较强的应变能力(近年来趋于平静,并考虑进行监管), 烟油和尼古丁提取业务,代工业务支持。

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