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中国最大的电子烟制造商在纽约证券交易所的上市数量猛增了146%

Fogcore Technology是中国最大的电子烟制造商,并且是电子烟知名品牌悦刻的主要公司,已于周五在纽约证券交易所正式上市。添加新的上市公司。五鑫科技还是2021年在美国和纽约证券交易所上市的首只中国概念股。

1月22日晚上,Fogcore Technology开盘价为2美元2. 34,比发行价高出86%以上。截至收盘,该公司股价报2 9. 51美元,增长146%,市值为458亿美元,约合人民币3000亿元。据南都记者报道,Fogcore Technology的上市发行价为12美元,高于8-10美元的指导范围。根据发行价估算,悦刻发行了1. 165亿美元的美国存托股票,募集了近14亿美元。

根据招股说明书中估计的IPO后持股比例,五鑫科技创始人王英及其团队目前持有的股份的5 4. 3%价值248亿美元,折合人民币1,629亿元。

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创始人曾为Uber和Didi工作

其电子烟个品牌占市场个份额的60%以上

招股书显示,五鑫科技的创始人,董事长兼首席执行官王颖,该团队的持股比例为5 8. 7%。另外两位创始人江龙和温一龙的实际持股比例分别为9. 9%和6. 5%。上市后,王颖及其团队的持股比例将被稀释至5 4. 3%。根据上市首日的股价计算,其所持股票的价值为248亿美元,折合人民币1,629亿元。

王颖曾在宝洁,贝恩公司,优步,滴滴出行,并曾担任优步中国区负责人。滴滴与Uber合并后,2016年10月,王颖成为滴滴Uber业务部门总经理。在接下来的两年中,Uber App被关闭,由王莹领导的优惠业务被滴滴接管了一半。在那之后,她被分配去从事前景黯淡的分时租赁业务。

2018年1月,王莹决定做电子烟,并创立了Fogcore Technology。她的团队来自OPPO,华为,中国科学院,欧莱雅,宝洁,Uber等公司。三个月后oem电子烟,悦刻量产,在17个月内,悦刻 电子烟 烟弹的产量增加了160倍。一个外行人领导一群没有电子烟背景的高管,在一年半的时间里成为中国最大的电子烟制造商,而其悦刻则成为中国第一个雾化电子烟品牌。

根据CIC报告,就零售额而言,悦刻在市场的份额在2020年前三季度为6 2. 6%,使其成为中国第一电子烟品牌。根据CIC的调查,到2020年9月,悦刻在品牌知名度中排名第一,在中国电子雾化产品用户中的心理份额为6 7. 6%。

三年利润1. 57亿

80%的产品是从领先的Smol International的香港股票电子烟购买的。

在上市之前,Fogcore Technology共获得至少1. 39亿美元的融资。投资者包括Source Code Capital,IDG和Sequoia。在此次IPO中,五鑫科技计划出售1. 165亿美元的美国存托凭证(ADS),定价为10美元,募集资金约14亿美元。招股说明书显示,五鑫科技募集的IPO资金中有30%用于开发产品和技术,25%用于加强分销和零售网络,而25%用于改善供应链能力。

Fogcore Technology在其招股说明书中指出,中国是世界上最大的潜力电子烟 市场。截至2019年,中国估计有2. 867亿烟民,该行业的潜在市场规模为1129亿元。与美国2. 4%电子烟产品的渗透率相比,我国电子烟的渗透率仅为1. 2%,这意味着电子烟的未来发展空间]行业相当可观。

招股说明书数据显示,在2018年,2019年和2020年的前三个季度,公司的营业收入分别为1. 32亿元,1 5. 49亿元和2 2. 1亿元。 。净利润分别为-2 8. 7万元深圳斯姆尔电子烟,4,775万元和1. 9亿元。在不到三年的时间里,Fogcore Technology创造了3 8. 82亿元人民币的收入和1. 57亿元人民币的净利润。

值得一提的是,电子烟 代工领导者Smole International于2020年7月在香港股票市场上市,是Fogcore Technology的合约制造商,也是独家生产的第三方运营伙伴工厂。 SM International的主要收入来源之一是Fogcore Technology的电子烟产品代工。五信科技的招股说明书披露,在2020年的前三个季度,其从Smol International的购买量占其总购买量的79%。

监管压力被迫转移到较低的毛利率。

电子烟的“烟草状况”可能要缴纳高额税款

2018年8月28日,国家市场监督管理总局和国家烟草专卖局发布通知,敦促电子烟生产和销售公司或个人立即关闭电子烟互联网销售网站或致电客户,然后致电该商业平台,及时关闭电子烟家商店并及时移走电子烟件产品;在2019年11月1日,国家烟草局(k15)和国家烟草管理局(k35)联合发布了一项通知,要求电子烟不得通过在线销售。

与此同时,海外市场监管也变得更加严格。 2020年初,美国食品药品监督管理局(FDA)颁布了一项禁令,禁止销售大多数香精电子烟,只有烟草和薄荷醇香精可以继续合法销售。同时,新烟草产品必须先通过烟草预营销申请(PMTA),然后才能在美国合法销售。到目前为止,全球只有3家公司获得了PMTA认证和批准zippo电子烟,而中国有6家电子烟公司试图申请PMTA。他们都没有被批准。

数据显示,2018年,Fogcore Technology通过电子商务平台直接向消费​​者销售了4441万元人民币电子烟代工,占比3 3. 5%。但是,在监督的压力下,电子烟品牌被迫从部分在线销售转向全部离线销售。招股说明书显示,Fogcore Technology的授权经销商数量已从2019年前三个季度的41个增加到2020年前三个季度的110个。在2019年,由于政策变化,Fogcore的销售收入通过电子方式直接销售给消费者电子商务平台占了8%。

2020年第三季度,该公司基本上只有一个线下分销商销售渠道,线下分销商的收入占总收入的98%。过渡到战线上后,由于高昂的成本和费用,Fogcore Technology在2019年第四季度亏损了5,030万元。此外,毛利率从2018年的4 4. 7%下降至3 7. 5%在2019年。在2020年的前三个季度中,这一比例为3 7. 9%。

电子烟除了在巨大的监督压力下被迫下线之外,电子烟的“烟草状况”在将来也会越来越令人尴尬。目前,杭州深圳,南宁,武汉和其他城市已将电子烟明确纳入禁止在公共场所吸烟吸的法规范围。北京还邀请专家在2020年7月讨论电子烟,并且电子烟将来可能会纳入控制范围。

值得一提的是,根据国家烟草局的报告,我国卷烟的综合税率为6 6. 6%。目前,电子烟机身被分类为电子产品,烟油为食品。它只征收普通商品增值税的13%,避免了消费税和烟草税,后者占总税额的60%深圳斯姆尔电子烟,其税收负担远低于传统烟草。迄今为止,由国家烟草专卖局组织和起草的电子烟强制性国家标准项目仍在审查中。一旦电子烟将来被归类为烟草,税收费用将大大增加,这将对该公司的业绩产生重大影响。

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