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东风股份:打算进入电子烟行业,规划长期布局,并建立另一个增长极点

问题:该公司宣布正在计划和与其他方进行谈判小野电子烟,以共同出资建立一个从事电子产品(雾化器)研发和生产的项目公司。项目总投资预计不超过2亿元。公司持股比例不超过50%,对项目公司无控制权。目前,外资仍处于计划阶段,不确定性很大。

电子烟是环保和健康的。 电子烟是一种香烟状装置,由烟弹(容纳尼古丁和其他溶液),雾化器(蒸发器)和电池组成。雾化器由电池杆供电,该电池杆可将烟弹中的液体尼古丁转换为雾气,以便用户在吸中时会感觉像吸冒烟。并且根据个人喜好,可以在烟弹中添加各种香料,例如薄荷和巧克力。 电子烟由于它不含传统香烟中所含的有害物质,例如焦油,一氧化碳,砷东风 电子烟市场,铅,汞等电子烟怎么样,因此可以将危害的吸烟者减少到吸。它不会燃烧或污染环境。 电子烟没有直接的戒烟效果。它更多地用作香烟的替代品电子烟禁售,并起辅助作用戒烟的作用东风 电子烟市场,属于世界卫生组织推荐的尼古丁替代疗法的戒烟方法类别。

电子烟在欧美更为流行,通过收购电子烟产品,欧美的传统卷烟巨头具有长期布局。

目前,电子烟在欧美国家变得越来越流行。在过去的4年中,在美国的销售额每年都成倍增长。 2013年,零售额预计将超过10亿美元,占整个烟草行业的比例不到1%。面对电子烟 市场的快速增长,国际烟草巨头也已开始转型。例如,洛里亚德(Loriard)于2012年4月收购了美国一家领先的电子烟制造商(BueCigs)。雷诺兹,英美烟草,菲莫(Philip Morris)和帝国烟草也相继成立。成立电子烟子公司,并部署电子烟进行长期发展。

国内电子烟消费仍处于发展初期,国内生产公司专注于电子烟出口业务。

目前,国内电子烟仍处于起步阶段,缺乏统一的行业标准,电子烟在国内的接受度仍然较低。国内电子烟生产基地主要集中在广东省和浙江省,产品生产的内销较少,主要销往欧美和日本地区。

传统的香烟标签业务有望通过内生和扩展的两轮模式实现更高的集中度。在烟草控制的背景下,传统卷烟行业一直处于低速增长状态:从2008年到2012年,我国卷烟销售的复合增长率为2. 9%,而上半年2013年仅同比增长1. 3%。对于卷烟标签类别的领先公司,就内源性增长而言,1)可以跟随主要的下游卷烟品牌实现高于行业的增长; 2)通过公开招标系统进入新区域市场; 3)价格低廉原材料可提供获利灵活性。从扩展性上看:行业集中度低,行业内招标制度的提升和第三产业企业的退出正在整合中。预计上市的领先香烟包装公司将利用先发优势,并在Capital 市场平台的帮助下充当行业集成商。

建议增加持股量。由于合作事宜仍处于计划阶段,因此存在很大的不确定性。我们暂时不会上调公司13-14年的利润预测,并维持13-14年的1. 26元和1. 45元利润预测。当前的股票价格(1 6. 76元)分别对应于13-14年的市盈率。 1 3. 3倍和1 1. 6倍,建议增加持仓量。

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