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电子烟“监管”冲击波:产业链听到急剧下降,许多领先公司的市值在一夜之间蒸发了近1000亿

3月22日,工业和信息化部与国家烟草专卖局发布了《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法》实施条例的决定(征求意见稿) ”(以下简称“征求意见稿”),建议“ 电子烟和其他新烟草制品应参照本法规中有关卷烟的法规实施。”反馈的截止日期是4月22日。

该意见征求意见稿一经发布,便对该行业造成了沉重打击。 3月22日晚上,在美国纽约证券交易所上市的领先电子烟的Wutou Technology(RLX.N)暴跌,收盘下跌4 7. 84%香港叫停电子烟,收于1 [k47每股15美元,总市值从上一交易日的145亿美元(约合人民币940亿元)蒸发至将近300亿美元(约合人民币1,950亿元),而总市值则为45.8美元1月22日发行10亿美元。23日,电子雾化设备领域的领导者Smol International(HK:0696 9))下跌2 7. 22%,报收于每股48元人民币,约为前一个交易日的总市值为1000亿元人民币。

A股市场和相关股也下跌。 电子烟该指数当天下跌3. 45%,产业链中13家公司中的10家下跌。其中,以“利贸”闻名的宜威锂能源下跌了近16%,是历史上最大的单日跌幅。

多亏了意见草案,传统烟草公司的股价逆势上涨。从事中国烟草专卖产品生产,销售和进出口的中国烟草香港(HK:0605 5)电子烟代理,23日收盘上涨6. 68%,收盘于1 8.每股520港币。

领先的公司遇到黑天鹅

在22日发表相关意见草案新闻的当晚,被称为“ 电子烟第一股”的Fogcore Technology股价在开市前一度下跌超过40%,并以1 0. 15收盘。当日,美元以4美元的价格收盘,下跌4 7. 58%,总市值为158亿美元,较上一交易日蒸发145亿美元(约合940亿元人民币),总市值为45.8。自1月22日发布之日起,价值50亿美元的资金蒸发了近300亿美元(约合1,950亿元人民币)。

据了解,Fogcore Technology是悦刻 电子烟的母公司。主要业务是悦刻电子雾化器的研发电子烟专卖,设计和销售。 悦刻创始人兼首席执行官王颖曾经公开表示,早在2019年8月,悦刻在国内市场的份额就已超过60%。

但是,Fogcore Technology在首都市场上的表现并不出色。今年1月22日,作为国内电子烟品牌的第一股,五鑫科技以12美元的发行价在纽约证券交易所上市。当天的收盘价为2 9. 51美元,较首日上涨14 5. 92。 %。 1月25日,股价达到IPO发行后每股35美元的高点,然后一路下跌。截至记者23日22:00时,Fogcore Technology上涨7. 59%,至每股1 0. 89美元,在上市两个月后跌破发行价。

在这方面,业界认为这与电子烟的国内监管直接相关。在监管机构于2019年停止电子烟互联网销售之后,Fogcore Technology竭尽全力扩大离线渠道。 2020年第三季度,其营业收入为2 2. 10亿元,同比增长9 3. 28%,但净利润率仅为4. 94%,同比下降占4 2. 62%。

值得注意的是,作为悦刻 电子烟的重要供应商和全球最大的电子雾化设备制造商,香港上市公司Simer International在23日暴跌39%电子烟多少钱,收盘价为48在同一天。以港元计价,股票价格暴跌了2 7. 22%。

根据《中国时报》记者的不完全统计,已有50多个基金在Simer International备有大量股票。

由中信证券分析,该意见草案增加了对政策专卖进行管理的可能性,但这并不意味着将来将转向专卖管理。在极端情况下,SM International的2021年净利润预测已下调了20%-25%香港叫停电子烟,增长中心已从40%下调至约30%,SM International的“ 买入围”评级为仍然保持。但是,由于操作和等待后续监督规则的不确定性较大,Fogcore Technology的评估已被下调为“持有”。

Simall International在23日收市后发布了有关股价异常波动的公告,指出除上述意见草案外,公司不知道导致股价异常波动的其他原因。

产业链公司紧随其后

数据显示,电子烟 A股指数在22日下跌3. 45%。在产业链中的13家公司中,有3家上升了,有10家下跌了。其中,跌幅最大的是被称为“利茂”的宜威锂电,跌幅为1 5. 85%,是历史上最大的单日跌幅。

23日交易后,Yiwei Lithium在互动平台上表示,该公司是业内领先的锂电池制造商,为国内外知名公司提供电子雾化器电池,并且不涉及电子烟制造和销售。年度报告显示,在宜威锂能源的研发支出中,有用于电子烟的锂离子电池的开发。此外,Yiwei Lithium Energy最近表示,该公司目前持有Smol International的股份,约占Smol International已发行股本的3 2. 44%。

此外,在23日,具有烟草香精的中国博尔顿也下降了2 3. 08%;拥有电子烟 尼古丁的金城医药下跌1 2. 40%;调味品的生产和销售华宝国际(一家调味品和烟草薄片公司)下跌6. 16%;开发新烟片的公司Jiyu下跌了9. 37%; 烟弹吸烟者顺豪(kun)下降2. 76%。

不同之处在于,受益于意见草案的发布,传统烟草公司的股价已逆势上涨。从事中国烟草专卖产品生产,销售和进出口的中国烟草香港(HK:605 5),上涨6. 68%,收于1 8. 520港元每股。

《光大证券研究报告》认为,如果最终通过法规,则电子烟的所有方面都可能受到国家监督,并以许可证的形式进行运营。 电子烟将承担更多的社会责任和利税功能。目前电子烟仅收取增值税。将来,可能以某种形式(数量或从价)征收烟草税。考虑到对年轻人的保护,国家可以从品味,宣传和内容的角度对待电子烟。必须指导控制。

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