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梅英森:卖邮子型企业,为知名电子烟厂家提供包装

垄断的东西要靠想象力,更何况现在量这么大,19年东皇之后最猛的就是大麻这个话题了。这次一定要上车电子烟,前排估计今天还是一个字,看后排一进二。

梅英森:获得吉瑞电子烟企业包装供应商资质:在前期获得ZARA、哈曼产品包装供应商资质后,公司再次宣布获得了ZARA、哈曼产品的包装供应商资质。知名电子烟制造企业吉瑞科技资质,为其电子烟产品提供一体化包装服务,公司在新客户开发方面不断取得突破。

1、2014年新客户开发的序幕才刚刚开始。吉瑞科技是一家专业从事电子烟研发、生产和销售的高新技术企业。它是电子烟 行业的领导者。拥有国际标准生产线60条,员工3000余人,日产量约60万套。巨大的产量(每年超过2亿套)将为公司纸包装带来充足的订单,推动公司新基地(东莞、苏州、重庆)产能利用率的不断提升,带动业绩快速增长。

2、 与下游客户深度合作知名电子烟厂家,提供一体化包装服务是公司重要的发展战略。如果电子烟能够在我国实现快速发展知名电子烟厂家,不排除公司未来通过参股、并购等方式在电子烟领域延伸产业链。

3、公司可以受到国内外众多知名品牌消费公司的青睐电子烟市场,公司优秀的包装设计研发能力,综合竞争优势(可满足所有客户包装相关需求,有助于降低成本,缩短产品上市周期,提高品牌力)和快速反应能力密不可分。除了消费电子领域的优势客户外,未来中高端品牌消费产品也将是公司重点关注的领域。

4、中国包装巨头崛起,我国纸包装处于长经济周期快速增长阶段(CAGR19%),行业空间大(近5000亿),竞争格局分散(前10名市场份额不足10%)电子烟代理,这为梅应森通过内增外购打造中国包装巨头诞生了历史机遇。未来,公司业绩将继续快速增长,带动强劲:①老客户订单量大; ②消费电子、品牌消费品领域新客户突破; ③外延并购买电子烟,收购金智财开启了公司的产业整合。

估值

建议维持盈利预测。预计2014-2015年EPS为0.78元和1.12元,分别增长60%和44.5%。重申“推荐”。我们看好纸包装行业广阔的市场空间,公司突出的竞争优势和客户结构有望成为行业集成商;公司的增长逻辑清晰,新客户的开发将为公司股价带来上涨机会。当前股价对应2014年PE约27.3倍,估值相对于未来2年52%的CAGR业绩仍有提升空间,目标价为31元。

风险

客户订单的履行不符合预期;原材料价格波动很大。

吉瑞科技

吉瑞科技是一家专业从事电子烟研发、生产和销售的高新技术企业。它是电子烟 行业的领导者。拥有国际标准生产线60条,员工3000余人,日产量约60万套。巨大的产量(每年超过2亿套)将为公司纸包装带来充足的订单,推动公司新基地(东莞、苏州、重庆)产能利用率的不断提升,带动业绩快速增长。

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