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麦克维尔电子烟代工 最大atomization电子烟厂商赴港上市,每台设备平均出厂价仅7.9元

全球最大的电子雾化设备制造商深圳迈威尔的离岸母公司Smol International Holdings Co., Ltd.近日在港交所提交招股说明书。根据弗若斯特沙利文的数据,就2018年的收入而言,赛默乐是全球最大的电子雾化设备制造商,占市场总份额的10.1%。

南都记者获悉,深圳麦韦尔于2015年12月14日在新三板挂牌,2019年6月退市。

美国收入占比下降至30%

招股书显示,Smolar的业务板块主要包括为品牌商设计和生产雾化器电子烟,以及为零售客户设计、制造和销售自有品牌雾化器电子烟。同时,Simer在招股说明书中强调电子烟禁售,Simer不经营任何零售店或在线平台,直接向终端消费者销售自有品牌。

从2016年到2019年上半年,Simer分别实现了7.070亿、15.650亿、34.340亿和32.740亿元的营业收入,收入几乎翻了一番每年。同时,公司毛利率也在逐年上升,2016、2018和2019年三年毛利率分别为24.3%、26.8%、34.7 %,2019年上半年毛利率升至41.5%。

收入快速增长的背后,是电子烟设备单价的上涨。 2017年、2018年和2019年上半年,西摩尔向企业客户销售的电子雾化设备平均售价分别为3.6元、5.7元和7.9元。电子雾化元件均价价格分别为4.5元、4.7元和7.5元。值得一提的是,Smole自有品牌的平均零售价从2017年的118.1元跌至2018年的108.9元,2019年上半年进一步跌至79.3元。 .

另外,招股书显示,Smolar的收入来源以美国为主,但美国占整体收入的比例逐年下降。 2019年上半年电子烟专卖,Simer美国营收9.990亿元,占总营收的30.5%,同比增长79.8%,但美国占比市场 减少了 16.7%。

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Simall 在中国大陆的营收从去年上半年的1.320 亿增长到今年的6.090 亿,同比增长 360.7%,占比中国大陆地区的收入也从 11.2% 到 18.6%。 2019年上半年香港收入占比达到20.3%,但香港仅用于转口和运输。

Smore占全球市场份额的10.1%

根据弗若斯特沙利文的数据,2023年全球烟草市场将以8%的复合年增长率扩张至11.875亿美元,电子烟将以40%的复合年增长率增长。增加到 1734 亿美元,电子烟 的销售额占所有烟草制品销售额的百分比将从 2018 年的 4% 增加到 2023 年的 14.6%。

据了解,atomization电子烟产业链包括上游原料及设备供应商、中游电子雾化设备制造商、下游零售及品牌推广三部分。根据 Frost & Sullivan 的数据,预计 2018 年全球销售的电子雾化设备 90% 以上是由中国品牌商或oem/ODM 制造的。

Smore 在招股书中表示电子烟加盟,其大部分供应商都是中国供应商,2018 年排名前五的供应商与 Smore 的合作时间平均约为 5 年。根据 Frost & Sullivan 的数据,2018 年,从营收来看, Semole是全球最大的电子雾化设备制造商,占市场总份额的10.1%。

招股书显示,目前赛默尔10个生产基地总建筑面积约14.3800万平方米,代工月产量已突破1亿标准台。大部分生产基地位于深圳和东莞。

未来Smore计划在江门和深圳新建两个生产基地。其中,江门工业园将分两期建设,投资约27亿元至30亿元。一期已签订土地租赁协议,取得国有土地使用权证。预计2021年投产,月产能将增加。 9000万,二期2023年左右开始运营,代工月产能进一步提升1.2亿; 深圳工业园建筑面积约18.700万平方米,预计从获得国有土地使用权到开始运营需要两年左右的时间。

此外,Simer 在招股书中披露,电子烟 制造劳动密集型业务。 2016年、2017年、2018年和2019年上半年,Simer的人工成本分别为7080万元,1.570亿元,3.340亿元,2.630亿元,合计13.销售成本的 2%、13.7%、14.9% 和 13.7%。

新三板转港股

招股书显示,在上市前,Simer 经历了密集的融资和回购。 “为进一步增强与上游供应商的协同效应”,上市公司和锂电池生产商亿维锂能在2014年以4.39亿的价格获得了迈克威尔50.1的前身。%股份方面,思密尔创始人陈志平以35.2%的股份退休,成为第二大股东。

2015年7月,麦威在中国新三板挂牌。随后两年,经过一系列减持和增持操作,2017年6月,陈志平成为第一大股东,持股39.2%,亿威锂业持股37.5%。

2019年6月,麦克维尔从新三板退市,决定申请在联交所主板上市。退市前,公司市值为85.30亿元。退市当日,陈志平等16名股东共向99名股东回购421.600万股,其中陈志平亲自回购144.800万股,陈志平持股比例增至约41.5%。

2019 年 7 月,麦克维尔改制为有限责任公司,主要制造、出口和销售子公司由麦克维尔全资拥有。通过重组,Simer建立了海外控股体系麦克维尔电子烟代工,分别通过SBI Limited和Simer香港控制了Mcwell 5%和95%的股权。

2019年10月,CCG China等5家投资机构斥资4250万美元从陈志平控制的实体手中购买买了,共计约83.800万股A-1系列优先股。射手座还批准陈志平斥资2626.6800万美元收购约53.000万股普通股。

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通过一致行动协议,陈志平、熊少明、亿纬锂能及其控股机构为思迈的控股股东,实际控制人合计持股81.13%。

Smore 的股权结构

政策仍是重要指标

今年8月以来,美国不断曝光电子烟负面健康影响麦克维尔电子烟代工,深圳的电子烟出口业务一度受到影响。但“近一个月来,市场国外出现了复苏的迹象,主要是因为国外有成熟的电子烟烟民。” 2008年开始在深圳电子烟industry工作的某品牌负责人曾告诉南都记者,“国外对市场的需求还在,但会受冲击而波动政策的短期内,当政策明朗化负面消息后,电子烟市场会逐渐回暖,这是必然趋势。”

但是国内的电子烟市场却越来越严了。 11月1日,国家市场监督管理局、国家烟草专卖局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通知》(以下简称《通知》),要求关闭电子烟销售网站,电商平台退市电子烟,撤回互联网电子烟广告。几天后,各大电商平台都下架了电子烟产品。

从品牌商到代工厂,从代工厂到上游供应商,电子烟的整个产业链也都参与其中。 “原来上游供应链的健康支付期是30天,但据我所知,现在拖欠了45天甚至60天。”前述电子烟品牌张姓负责人曾祥南都向记者透露。

Simall 在招股说明书中还披露了政策相关风险,“电子雾化行业现有法律法规的变化、新法律法规的实施以及任何其他进入壁垒可能会增加我们的成本。我们可能会销售对受地方当局颁布的法律法规限制的国家或地区的客户造成不利影响。”

但斯莫勒也在招股书中表示,随着很多国家,尤其是最大的市场美国和欧洲两个国家,出台了对电子雾化设备的监管,监管规范越明确,越有竞争力的企业将占据更大的市场份额将在不久的将来导致进一步的行业整合。

撰稿:南方都市报实习记者王晨晨

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