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电子烟中的雾芯科技和思摩尔国际更应该投资谁?

电子烟曲目太热。一种是Fogcore Technology直接将市值增加到450亿美元,另一种是Smol International拥有4,900亿港元。估计前者在2020年的净利润为4亿美元,而后者的净利润则为39亿美元。 电子烟 HNB有两种主流加热方式,即不燃烧和雾化电子烟。去年,我发布了一份文件,我对HNB并不乐观,但对雾化非常乐观电子烟。因此,就目前而言,谁应该在雾化方面向Fogcore Technology和Simer International投资电子烟?我将从以下几个地方谈论这两者的风险:

一、 市场状态

1、 Fogcore Technology(悦刻):

悦刻目前在国内雾化电子烟中排名第一,占市场的70%,第二位是葡萄柚,第三位是魔笛,这三个都是由Smol制造的陶瓷芯雾化器,但是悦刻因为它起步很早,当时互联网没有出售电子烟,所以他也做出了最快的反应并迅速发展加盟开设了商店,所以现在电子烟涉及到大多数人想到悦刻,这个品牌最初已经占据了消费者的头脑。但是,这种先发优势仅是由Smolar陶瓷芯雾化器,Smolar的代工能力和过去两年中的大规模线下商店开设所带来的。

市场在市场的长期格局中仍有很大的变数!紧随其后的是葡萄柚和魔笛,随后是中国烟草巨头和各种首都进入市场。以中国烟草为例。他迟早会发射HNB和雾化烟。 雾化烟可以直接前往Simer。生产能力和最新雾化核心技术将绝对优先考虑中国烟草,而中国烟草将依靠传统的烟草渠道。销售将对悦刻构成巨大威胁。更不用说其他品牌了,也许有一天[p5]​​拼多多版本电子烟诞生时,它将继续提供补贴,而不是为了赚钱,而仅是为了增加用户数量。赠送香烟棒电子烟店,烟弹 买三送二,它们都是最新的Smolar雾化芯,不是为了赚钱,而只是为了上市。在这种游戏方式下,消费者根本没有忠诚度。随后可能击败悦刻的公司包括使用Smolar雾化芯的葡萄柚和魔笛电子烟专卖,以及将来可能使用的中国烟草。

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但是,以市场的最高市场份额公开发售而将第二名的位置远远甩在后面将使追赶第二名的可能性非常低。从长远来看,悦刻的状态仍然很难打破。

2、 Smore International:

Simall拥有陶瓷雾化芯的专利。可以说,市场上其他公司的陶瓷雾化芯是有缺陷的。陶瓷芯的专利和围绕陶瓷芯的专利组是不可避免的。此外,它还保留了HNB技术(无专利缺陷)。

Simall的主要营业收入来自国外。截至2020年6月30日,海外市场收入超过80%。国外合作客户都是国际知名的大型烟草公司。通过这些烟草公司,Smolar迅速扩大了生产能力,不断降低规模和成本,并率先完成了一条自动化生产线。美国市场 FDA发起的PMTA认证进一步巩固了Smolar的地位。一旦通过,许多国家将消除对人的不安全感的怀疑,这相当于获得全球通行证。国产市场很有潜力市场。 Smol目前拥有库存HNB技术和最佳雾化电子烟技术。它将等待国内政策的实施或中国烟草的进入进行合作。

Simer会有竞争对手吗?我认为根本不会有。首先,棉芯根本无法与陶瓷芯竞争。其次,其他公司的陶瓷磁芯也存在一些专利缺陷。外国大客户将不会使用它们。如果他们不需要它们,则雾化芯厂家将很难扩展并降低成本。 。 Smolar能够实现黑光工厂电子烟 雾化芯,这是24小时工厂的自动生产,并且经过改型后的生产线与手动生产能力相比可以直接翻倍。人工成本降低,规模成本降低,雾化器核心短缺,毛利率将越来越高。减少它们是不可能的。此外,Smol的陶瓷芯还可用于医疗雾化和健康行业。随后的新曲目为Smol带来了想象力。

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二、 市场风险

1、 悦刻的最大风险来自国内政策和中国烟草。雾化电子烟迟早会增加税收,但我认为国内政策会较为宽松。毕竟,这是减少伤害的产品。只要可以收取更多的税款来弥补传统烟草的损失,该政策就不会太严格。这部分税款最终将转嫁给消费者。如果不传递给消费者,对当前利润的影响将是可控的。因此从政策的角度来看,风险并不大。最大的风险是,中国烟草公司与斯莫尔公司合作,使用最新的陶瓷雾化核心技术和其传统的烟草销售渠道销售商品后,将给悦刻带来更大的压力。当然,一方面有国有企业,另一方面有互联网企业。这个悦刻有很大的优势。

2、斯莫拉尔最大的风险几乎没有。他拥有最好的陶瓷雾化核心专利,最好的客户,最好的研发团队,最好的国内外市场和市场渗透率非常低的赛道。国外采用PMTA后,基本上包括雾化芯烟油,其组成不会改变。如果有一天,另一家公司拥有非常颠覆性的雾化核心,可以完全绕过Smol的专利,那么他想进入美国市场,并且在市场通过后准备pmta需要2年的时间。 if 卖如果操作不当,那就不好了。这就是Smoore没有对手的原因。国外市场政策已经明确。如果国内政策发生重大变化电子烟 雾化芯,只要不禁止雾化电子烟,它将不会对Simer产生任何影响。只要存在对雾化电子烟的需求,悦刻下降,并且空缺的市场被其他品牌占用,您仍然必须使用Smolar的陶瓷芯雾化器。

三、 Smol与雾芯之间的关系

可以说,悦刻依靠与Simer的合作工厂而获得了生产能力,使用了顶尖的雾化器,并依靠自己的先发优势获得了头把交椅。 悦刻都依靠摩尔想再次摆脱Thy Moore的想法。

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每个带有陶瓷雾化芯的烟弹上,Simall都将标有FEELM徽标和QR码。这就是Simall主导消费者思想的方式。消费者应被告知该徽标。只需使用最好的雾化器即可。 悦刻从去年开始,RELX印在FEELM的顶部,以防止伪造。实际上电子烟市场,这也是占据消费者思想的一种小手段。

此外,悦刻开始尝试使用双核策略,但有些烟弹使用了最传统的棉芯。不管他吹牛如何,棉芯和陶瓷芯的销售之间仍然有很大的差距。不可能将其用作主要产品,否则它很容易被柚子魔笛所利用。

此外,悦刻还在增加除雾化器以外的专利的研发,例如改进烟道,使雾化的烟雾通过烟道出来,这相当于制造了另一个雾化器。各种形式的雾化器(类似于N95面罩,顶部装有普通的医用外科口罩),无论有用与否,都不同。 Smolar陶瓷芯本身的雾化非常微妙,几乎没有改进的余地。应该考虑将该技术应用于棉芯。

四、结束

如果电子烟品牌被视为淘金者,卖雾化器被视为卖铲子,则Semore在卖挖掘机中,而其他雾化器制造商在卖中。手动铲。 Smole在雾化的研究,开发和制造方面拥有国内外垄断地位电子烟。现在是国王,未来是霸主。 悦刻是所有品牌和烟草公司的敌人,而Smol是品牌和烟草公司最不可或缺的朋友。世界各地的烟草公司或多或少会干扰国内政策。从长远来看,在电子烟渗透率较低且几乎垄断世界市场的背景下,领导人Smol非常被低估了。

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